top of page

שווי משפחתי נטו

frame_edited_edited_edited_edited.png

​

מטרות התכנית:

  1. סריקה של כל הנכסים, ההתחייבויות והביטוחים

  2. יצירת אסטרטגית השקעות משפחתית שתשרת את מטרות המשפחה: בחינת מספר חלופות שמהם נבחר את האופציה המתאימה לכם.

  3. היכרות עם כלי לעבודה שוטפת לעדכון עצמי של כל הנכסים, ההתחייבויות והביטוחים

  4. פגישה משותפת עם סוכנת פנסיונית למיטוב הכספים הפנסיוניים וקרנות ההשתלמות

  5. פגישה עם סוכנת ביטוח לגבי הביטוחים.

 

מה התכנית כוללת?

3 מפגשים + מפגש עם סוכנת ביטוח

 

​

 

 

למי התכנית מתאימה?

  1. מי שרוצה להבין מה שווי כלל הנכסים שלו ולבנות אסטרטגיה משפחתית בצד ההשקעות

  2. מי שרוצה להבין את כלל ההתחייבויות (הלוואות ומשכנתאות) והאם ההלוואות במסלולים כדאיים ובתנאים טובים

  3. ​מי שמאמינ.ה שתכנון עתידי הכרחי כדי להגשים את כל החלומות המשפחתיים ולהזדקן בכבוד

  4. ​מי שרוצה שהכסף ייצר כסף נוסף ויאפשר רווחה כלכלית בהווה ובעתיד

  5. מי שרוצה לבחור איך העתיד שלו ייראה מי שרוצה לסרוק את כל הביטוחים ולהבין מה התפלגות התשלומים שלו

bottom of page